“2019年水路运输市场快速发展情况和2020年市场中国水路最新快速发展动态展望”

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(一)国内沿海航运市场总体稳定。

1、干散货运输市场:市场供需矛盾持续，新运力消化缓慢。

2019年，全球经济增长放缓，不稳定和不明确因素增加，国内经济下行压力增大，散货运输诉求下降，煤炭沿海运输诉求下降。 2019年，中国北方港口煤炭排放量7.54亿吨，同比减少0.2%。 截至2019年底，沿海省份干散货船1万吨以上1752艘，载重吨6248万吨，吨位与去年同期基本没有变化。

年中国沿海散货运价指数呈现“w”形波动。 运费指数的最低值和最高值分别出现在春节前和年末。 上半年和下半年出现了持续时间较长的波动，但波动幅度比去年整体要窄。 上半年在海砂供应支撑下，运输诉求，特别是大型船舶运力诉求旺盛，运力供应紧张，运价上涨。 下半年，在外贸市场不断完全拉动下，一些兼营国际航线的运力转移到国际航运市场，在一定程度上缓解了国内运力过剩的局面。 总体而言，沿海散货航运市场运力普遍过剩，市场形势明显疲软。 中国沿海散货运价指数年平均为0，同比下降7.8%，煤炭、矿石、粮食运价指数分别同比下降9.7%、11.5%、13.6%。

2、液体货物和危险品运输市场:运输能力供应相对过剩，细分市场不同。

2019年，海上石油码头产量下降，海上原油水运能力约3300万吨，为5年来最低。 国内过境石油市场受当地炼油厂配额自由化政策的驱动，运输量增长的全年沿海省份原油运输量达到7300万吨，比去年同期增长3.6%。 随着中国大型民营炼油厂的投产，炼油和化工生产能力大幅增加，成品油市场贸易活跃，对运力的诉求越来越大。 不同阶段运力诉求不足，形成了以5000吨油轮为主的沿海成品油运输市场。 沿海省份成品油年产量约7200万吨，比去年同期增长20%以上。 截至2019年底，全国跨省运输油轮1249艘，载重量1028万吨，吨位与去年同期基本没有变化。 2019年国内沿海原油运输市场总体稳定，沿海原油运输价格指数平均值同比上涨0.9%，成品油运价指数平均值为0，同比上涨12.6%，涨幅较大。

散装液体化学品船舶运输要求基本稳定，运力供应稍过剩，运价稳定。 由于我国化工产品的生产和费用仍处于稳定的增长时间，沿海地区跨省化工运输的诉求持续增长，沿海地区跨省化工产品年运输量3200万吨，比去年同期增长19.4%。 截至2019年底，沿海地区共有省化工船舶(含油化工两用船) 281艘，载重吨112万吨，吨位与去年同期基本保持不变。 跨省化工船舶运费整体上涨，部分航线运费略有下降。

液化气船的运输诉求稳步增加，供需关系整体平衡，丙烯、丁二烯等化工气船的运输能力稍强。 沿海液化气年运输量356万吨，比去年同期增长10.2%。 截至2019年底，全国共有省际液化气运输船73艘

2019年，渤海湾省际客运通道客流量分别完成600万人次和145万辆，同比增长2.9%和7.4%。 琼州海峡省际客运通道客流量分别完成1498万人次和337万辆，同比上升1.8%和1.5%。 截至2019年底，渤海湾跨省装船运力23艘，客座3442艘，琼州海峡跨省装船运力58艘，客座51024个，泊位2781个。 沿海省份客运力供需基本平衡，和平时期略显过剩，春运高峰期或天气不好时略显不足。

(二)台湾海峡两岸之间的航运市场。

2019年，两岸直航货运量4835万吨，同比减少5.5%。 普通散装、散装化学品和液化气运输量分别为1317万吨、466万吨和83万吨，分别比去年同期下降11.3%、13.9%和5.6%。 集装箱运输量达到250.5万标准箱，比上年增长1.8%。

海峡两岸海上直航客运量同比增长4.2%，其中大陆至台湾岛客运量23.9万人次，同比增长17.7%。 从福建到台湾的金马棚客流量为203万人，同比增长2.9%。

(3)国际海运干散货市场总体稳定，集装箱运输市场稳定，原油市场触底反弹。

2019年，受中美贸易摩擦和地缘政治紧张的影响，全球贸易增长放缓，经济增长降至年来最低水平。 虽然全球干散货运输持续追求增速，但运力增速高于运输量增速，市场整体供给大于需求。 波罗的海运价指数bdi连续两年上涨后，年均回升至年水平。 受澳大利亚台风、巴西淡水河谷尾矿库溃坝、国际海事组织限硫令、国际煤炭价格下跌、非洲猪瘟、中美贸易摩擦等因素的影响，国际干散货运输市场先低后高。 年进口铁矿石10.7亿吨，比上年增长0.5%。 煤炭进口普遍旺盛，进口煤炭比上年增长6.3%，为3亿吨。 进口大豆8851万吨，比上年增长0.5%。

2019年波罗的海运价指数( bdi )平均值为1352.8点，与去年基本相同，但波动更为剧烈。 最低值为595分，仅为全年最低值的一半。 最高的值为2518分，是年以来最高的。

2019年，全球海上原油持续增长，但产能扩大速度加快。 中国海上进口原油年约4.52亿吨，比去年同期增长9.7%。 受国内部分炼油厂新产能释放、限硫令实施、中东地缘政治风险升级等多因素影响，四季度原油船舶现货运输市场呈现基层市场。 2019年，中东-中国航线平均运价12.47美元/吨，比去年同期增长38.9%，油轮tce 37544美元/天，比去年同期增长100.6%。

3、集装箱市场:全球经贸快速发展势头受阻，市场运价普遍疲软。

2019年，由于全球贸易环境恶化，国际集装箱运输市场表现不佳，运输诉求增长低于市场预期，主要航线市场价格鼎盛时期不景气，市场运价稳定，现货市场运价波动，整体疲软。 中国出口集装箱运输价格指数( ccfi )综合指数年均823个百分点，与去年基本持平。

2 .沿海原油运输市场稳定，成品油水运量增加。

年，海上石油运输有可能略有增加，进口中转和陆上原油污水流量将进入长时间下降通道。 由于供需双方长时间合作，市场基本稳定，沿海原油运输市场继续稳定。 随着炼油厂生产能力的增加，货运量继续增加，船舶生产能力的供给可能会逐步紧张。

随着一点大型石化基地项目的投产，对散装液体化学品和水液化气的指控增加，运输市场稳步、有序、快速发展，高端化学气船等船舶的运力预计将进一步增加。

4、沿海集装箱运输市场供需有所增加，但运价下行压力较大。

由于年初新型肺炎疫情的经济影响、运输结构调整、内贸集装箱化率提高等多种因素的共同作用，内贸集装箱的运输诉求有可能维持一定的增长，前期大规模运力的投入有望得到部分消化。 但是，国际航线的部分运力仍有可能通过分步置换的方法投放国内市场，运力供给过多的情况依然存在，有时运价偏低。

关于货物运输，预计液态危险品的货运量会略有增加，其他货物的货运量基本持平。 受新冠引起肺炎疫情的影响，客运略有下降。

(三)国际航运市场

根据第三方机构的预测，预计年全球干散货运输市场的诉求将增长1.8%，船队规模将增长3.4%，运力增长将高于诉求增长，运价下降风险将增大。 受新型冠状病毒流行和主要铁矿石生产国恶劣天气等突发因素的影响，干散货运输市场形势不容乐观。

.油轮的运输供求得到改善，运输价格持续上涨。

据第三方机构预测，年全球油轮指控将继续增加，超过运力增长，过剩运力将比2019年略有改善。 预计运费将继续上涨，平均水平比去年好。 但是，受新冠引发的肺炎疫情对原油指控的影响，运费涨幅有限。 此外，世界经济走势、原油价格波动、中美经贸关系走势、中东地缘政治快速发展等因素，将给油轮运输市场带来更大的不确定性。

3、集装箱运输市场略有回升，贸易的快速发展状况对市场运价的上涨有一定的阻力。

根据第三方机构的预测，全球集装箱运输市场诉求增长2.4%，比2019年高出0.6个百分点，船队运力增长3.0%，大型船舶趋势持续，万箱以上大型集装箱船将快速增长。 预计市场容量供需矛盾将持续下去。 另外，世界贸易形势有可能恶化。 一点由于国家继续采取保护主义政策和新冠引发肺炎疫情的影响，贸易快速发展态势不容乐观，市场运价面临下行压力。